Một mặt, tồn đọng 280.000 tấn hàng tồn kho, mặt khác, chi phí nhập khẩu hàng năm lên tới 3 tỷ USD: Khi nào “rắc rối ngọt ngào” của ngành ống đồng Trung Quốc mới được giải quyết?

"Kho của chúng tôi tràn ngập ống đồng có kích thước tiêu chuẩn , nên chúng tôi phải tạm thời thuê kho lưu trữ của bên thứ ba. Nhưng đối với những ống đồng có thành siêu mỏng mà khách hàng cần, chúng tôi vẫn phải nhập khẩu từ Đức”, Giám đốc Li, người đứng đầu một công ty chế biến đồng ở Chiết Giang cho biết. Sự thất vọng của ông phản ánh tình trạng khó khăn chung mà ngành công nghiệp ống đồng của Trung Quốc phải đối mặt. Là nhà sản xuất lớn chiếm hơn 55% sản lượng toàn cầu ống đồng sản xuất, ngành công nghiệp của Trung Quốc đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về cơ cấu " số lượng tăng nhưng chất lượng yếu ": tình trạng dư thừa công suất ở các sản phẩm tầm trung và thấp đã dẫn đến mức tồn kho cao, trong khi các sản phẩm cao cấp từ lâu phải phụ thuộc vào nhập khẩu, vượt quá 3 tỷ USD mỗi năm. "Rắc rối ngọt ngào" có vẻ mâu thuẫn này được củng cố bởi nhiều áp lực từ việc nâng cấp công nghiệp chậm trễ, sự không phù hợp giữa cung và cầu và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Nó cũng kiểm tra khả năng phục hồi của ngành công nghiệp ống đồng của Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi từ " mở rộng quy mô " đến " cải tiến chất lượng ."

Phân tích dữ liệu: Vấn đề nan giải về cung-cầu đằng sau 280.000 tấn hàng tồn kho

Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia và Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc đã vẽ nên một bức tranh về sự mất cân bằng trong ngành ống đồng của Trung Quốc. Năm 2025, sản lượng ống đồng toàn quốc đạt 1,423 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức tiêu thụ rõ ràng trong cùng thời gian chỉ là 1,297 triệu tấn và tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống 78,4%, giảm 4,2 điểm phần trăm so với năm 2024. Tính đến cuối tháng 3 năm 2025, lượng tồn kho ống đồng của các doanh nghiệp chế biến đồng lớn ở Trung Quốc đã đạt tới 286.000 tấn, mức cao mới trong gần 5 năm, với lượng hàng tồn kho ở Đông Trung Quốc chiếm tới 52,3%, làm nổi bật sự nổi bật đặc biệt Sự chênh lệch cung cầu khu vực .

Trái ngược hoàn toàn với tình trạng tồn đọng hàng tồn kho, việc Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu ống đồng cao cấp tiếp tục tăng . Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 124.000 tấn ống đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản phẩm cao cấp chiếm 67,8%, chủ yếu từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. “Các sản phẩm nhập khẩu này phần lớn là các loại cao cấp như ống đồng siêu mỏng với độ dày thành ≤0,3mm và ống đồng có độ tinh khiết cực cao cho chất bán dẫn ; năng lực sản xuất trong nước đơn giản là không thể đáp ứng được nhu cầu”, Giáo sư Wang, chuyên gia của Hiệp hội Công nghiệp Chế biến Kim loại màu Trung Quốc, giải thích. Thống kê cho thấy nước ta cần nhập khẩu khoảng 80.000 tấn ống hợp kim đồng chính xác hàng năm, với tỷ lệ sản xuất ống đồng có độ tinh khiết cực cao trong nước cho ngành bán dẫn chưa đến 10% và các công nghệ cốt lõi từ lâu đã bị các công ty nước ngoài độc quyền.

các sự khác biệt về cấu trúc nhu cầu ở hạ nguồn đã làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng cung-cầu. các ngành điều hòa không khí và điện lạnh , nước tiêu thụ ống đồng lớn nhất, chiếm 58,7% tổng nhu cầu. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi hai năm liên tiếp tăng trưởng âm về số lượng nhà mới xây dựng, sản lượng máy điều hòa không khí gia đình trong quý 1 năm 2025 chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến nhu cầu về ống đồng thông thường gần như bão hòa. Trong khi đó, các lĩnh vực mới nổi như hệ thống quản lý nhiệt phương tiện sử dụng năng lượng mới, thiết bị làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu và mô-đun tản nhiệt biến tần quang điện đang cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng—sản lượng phương tiện sử dụng năng lượng mới trong quý đầu tiên của năm 2025 tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy nhu cầu về ống đồng dẫn nhiệt cao —nhưng quy mô thị trường hiện tại của họ không đủ để bù đắp khoảng cách do sự suy thoái trong các lĩnh vực truyền thống gây ra.

Bảng 1: So sánh tình hình cung, cầu và nhập khẩu các loại sản phẩm khác nhau trong ngành ống đồng của Trung Quốc

Phân tích chuyên sâu: Ba vấn đề lớn cản trở nâng cấp công nghiệp

các structural predicament of China's copper tube industry is not caused by short-term market fluctuations, but rather by a combination of long-standing industrial path dependence, unbroken technological barriers, and insufficient investment in innovation. In-depth research across the upstream and downstream of the industry reveals that three core problems are hindering the industry's high-quality development.

Vấn đề 1: Xây dựng lặp đi lặp lại ở mức độ thấp và sự “tăng trưởng hoang dã” của năng lực sản xuất cấp thấp và trung cấp.

Trong những năm gần đây, để đối phó với biến động giá nguyên liệu và theo đuổi tính kinh tế theo quy mô Các công ty chế biến đồng trong nước đang mở rộng năng lực sản xuất ống đồng tầm trung và thấp. Một cuộc khảo sát của Thị trường kim loại Thượng Hải (SMM) cho thấy vào năm 2024, công suất sản xuất ống đồng mới trên toàn quốc là khoảng 250.000 tấn, trong đó 80% tập trung ở các tỉnh miền Trung như Hà Nam, An Huy và Giang Tây. Hầu hết các dây chuyền sản xuất này sử dụng truyền thống quá trình vẽ đùn , dẫn đến sự đồng nhất hóa sản phẩm nghiêm trọng. Việc xây dựng lặp đi lặp lại ở mức độ thấp, cùng với giá đồng biến động, đã làm giảm thêm tỷ suất lợi nhuận của các công ty này.

Giám đốc Li thừa nhận: “Biên lợi nhuận gộp trung bình của ngành là 12,5% vào năm 2022, nhưng đã giảm xuống còn 6,8% vào quý 1 năm 2025”. Ông giải thích rằng việc sản xuất ống đồng thông thường cho máy điều hòa không khí của công ty họ chỉ mang lại lợi nhuận 200-300 nhân dân tệ mỗi tấn, và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí còn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn " sản xuất nhiều hơn, mất nhiều hơn ." Nghiêm trọng hơn nữa là vô số trở ngại trong việc loại bỏ năng lực dư thừa này. Sự phụ thuộc vào nguồn thu thuế của chính quyền địa phương và chi phí đầu tư thiết bị chìm khiến việc giải tỏa năng lực trở nên vô cùng khó khăn.

Vấn đề 2: Thiếu công nghệ cốt lõi, dẫn đến “nghẽn tắc” nghiêm trọng trong lĩnh vực cao cấp.

các production of ống đồng cao cấp đặt ra những yêu cầu cực kỳ cao đối với kiểm soát độ tinh khiết vật liệu , quá trình hình thành chính xác và công nghệ kiểm tra trực tuyến . Lấy ống đồng có độ tinh khiết cực cao dùng làm chất bán dẫn làm ví dụ, hàm lượng oxy thường được kiểm soát dưới 10 ppm. Tuy nhiên, hầu hết các công ty trong nước đều bị hạn chế bởi khả năng khử khí và loại bỏ tạp chất trong quá trình đúc, dẫn đến hàm lượng oxy thực tế của sản phẩm thường dao động từ 30 đến 50 ppm. Điều này gây khó khăn cho việc đáp ứng yêu cầu của hệ thống làm mát bằng chất lỏng của trung tâm dữ liệu hoặc mô-đun tản nhiệt biến tần quang điện về hiệu suất truyền nhiệt và độ ổn định lâu dài.

trong công nghệ tạo hình chính xác , khoảng cách giữa doanh nghiệp trong nước và trình độ tiên tiến quốc tế cũng không kém phần lớn. Một công ty chế biến đồng của Đức sử dụng đùn liên tục và công nghệ cán chính xác để kiểm soát độ chính xác về kích thước của ống đồng đến ± 0,005mm, với độ nhám bề mặt ≤Ra0,1μm và tỷ lệ năng suất vượt quá 94%. Ngược lại, trên 70% doanh nghiệp trong nước vẫn sử dụng quy trình vẽ truyền thống, tỷ lệ năng suất chỉ 82,4% và tỷ lệ CNC là 31,7%, thấp hơn nhiều so với mức của Đức và Nhật Bản. Người đứng đầu một công ty chế biến đồng nhỏ ở Sơn Đông với cảm giác bất lực cho biết: “Không phải là chúng tôi không muốn nâng cấp thiết bị của mình mà một dây chuyền sản xuất cán chính xác nhập khẩu có giá hàng chục triệu nhân dân tệ và cần nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp để vận hành và bảo trì, điều mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đơn giản là không thể mua được”.

Vấn đề 3: Áp lực kép về chi phí và bảo vệ môi trường khiến doanh nghiệp không có đủ động lực để chuyển đổi.

Chi phí nguyên liệu thô chiếm tới 83,6% chi phí sản xuất ống đồng, trong khi giá đồng LME vẫn ở mức cao 8.650 USD/tấn trong thời gian dài, khiến các công ty có tỷ suất lợi nhuận hạn chế. Trong khi đó, việc thực hiện các quy định mới về môi trường đã làm tăng thêm áp lực chi phí cho các công ty. Theo "Tiêu chuẩn phát thải đối với các chất ô nhiễm từ ngành công nghiệp chế biến đồng và hợp kim đồng" (GB 25467-2024) mới nhất, các công ty cần đầu tư mạnh vào việc nâng cấp các cơ sở bảo vệ môi trường, với việc nâng cấp một dây chuyền sản xuất có chi phí từ 8 triệu đến 12 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, việc mở rộng thị trường carbon đã dẫn đến sự gia tăng chi phí tuân thủ, với việc vượt hạn ngạch carbon vượt quá 5 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Dưới áp lực chi phí, các doanh nghiệp đang đầu tư dưới mức nghiêm trọng vào nghiên cứu và phát triển công nghệ. Dữ liệu cho thấy đầu tư R&D trung bình vào ngành chế biến đồng của Trung Quốc chiếm chưa đến 1,5% doanh thu hoạt động, trong khi ở các nước phát triển như Đức và Nhật Bản, con số này nhìn chung là trên 3%. Việc thiếu đầu tư cho R&D khiến các doanh nghiệp trong nước khó vượt qua các nút thắt công nghệ cốt lõi, buộc phải cạnh tranh khốc liệt trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tạo ra vòng luẩn quẩn “không đủ R&D – lạc hậu về công nghệ – lợi nhuận ít ỏi – không có khả năng thực hiện R&D”.

Con đường đột phá: Đổi mới công nghệ và hợp tác chuỗi cung ứng như động lực kép

Đối mặt với tình trạng khó khăn về cơ cấu nghiêm trọng, ngành công nghiệp ống đồng của Trung Quốc cần khẩn trương thoát khỏi sự phụ thuộc vào lối đi, vượt qua các rào cản cao cấp thông qua đổi mới công nghệ, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực thông qua hợp tác chuỗi cung ứng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành từ " định hướng theo quy mô " đến " định hướng chất lượng và hiệu quả ." Trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng của ngành này, hoạt động thăm dò của một số doanh nghiệp đã mang lại những bài học quý giá cho sự phát triển của ngành.

Đột phá công nghệ: Nhắm mục tiêu vào các ngành cao cấp để thay thế nhập khẩu

trong the production workshop of Guangxi Nanguo Copper Industry, the domestically pioneering "oxygen-enriched side-top blowing smelting multi-gun top-blowing continuous smelting pyrometallurgical anode refining" hot-state triple-furnace continuous copper smelting technology is operating efficiently. This technology achieves "one-step copper smelting," which not only has a shorter process flow and stronger raw material adaptability, but also increases the direct metal recovery rate by 3-5 percentage points compared to other processes, significantly improves the utilization rate of mineral heat, and reduces the dust rate to less than 1.8%. Based on this technology, Nanguo Copper Industry has built a circular economy model for the joint smelting of lead, zinc, and copper, with by-product sulfuric acid supplied to manganese and phosphorus enterprises nearby, and solid waste tailings from mineral processing used as raw materials for cement plants, achieving synergistic and comprehensive utilization of resources.

trong the field of precision copper tubes, Tianyang Times' breakthroughs are also noteworthy. Targeting the high-end demands of the semiconductor and biopharmaceutical industries, the company's semiconductor UHP tubes utilize VIM VAR dual metallurgical raw materials, undergoing nhiều bản vẽ lạnh , ủ không có oxy và quá trình đánh bóng điện phân chính xác . Độ nhám của thành bên trong Ra<0,1μm và sau khi tẩy nitơ trong phòng sạch Cấp 1000, cặn hạt là <10 hạt/m2, đáp ứng tiêu chuẩn truyền tải có độ tinh khiết cao SEMIC12. So với sản phẩm nhập khẩu, ống UHP của Tianyang giảm giá thành 50%, với các thông số kỹ thuật thông dụng được giao hàng nhanh chóng trong vòng 7-15 ngày, thúc đẩy hiệu quả việc thay thế nhập khẩu cho ống đồng cao cấp.

Hợp tác chuỗi cung ứng: Kết nối thượng nguồn và hạ nguồn để nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể

Hợp tác chuỗi cung ứng là chìa khóa để giải quyết sự không phù hợp giữa cung và cầu. Một mặt, các công ty luyện đồng ở thượng nguồn nên tăng cường hợp tác với các công ty xử lý ở hạ nguồn để tối ưu hóa độ tinh khiết và hiệu suất của vật liệu đồng dựa trên nhu cầu của người dùng cuối và giảm lãng phí tài nguyên trong các liên kết trung gian. Mặt khác, các công ty chế biến nên kết nối sâu sắc với các công ty ứng dụng ở hạ nguồn để nắm bắt chính xác những điểm yếu về nhu cầu trong các lĩnh vực mới nổi và thực hiện hoạt động R&D và sản xuất theo yêu cầu.

trong the field of thermal management for new energy vehicles, Hailiang Co., Ltd. has established a joint R&D center with leading domestic new energy vehicle manufacturers. Targeting the thermal management needs of 800V high-voltage platforms, they have jointly developed an ultra-thin-walled microchannel flat tube. This product has a wall thickness of only 0.25mm, improving heat transfer efficiency by 30% and reducing weight by 20%, perfectly meeting the energy-saving requirements of new energy vehicles. Through collaborative R&D across the industry chain, Hailiang Co., Ltd.'s high-end copper tube products have successfully entered the supply chains of leading automakers, and its market share is gradually increasing.

Hướng dẫn chính sách: Tối ưu hóa bố trí công nghiệp và tăng cường hỗ trợ đổi mới

trongdustrial upgrading cannot be achieved without precise policy guidance. trongdustry experts suggest that the government should introduce targeted policies to curb the blind expansion of low- and mid-end production capacity and encourage enterprises to carry out technological transformation and high-end product research and development. For example, tax incentives and R&D subsidies should be provided for high-end precision copper tube projects, a national-level copper processing technology innovation platform should be established, and collaborative research on core technologies should be promoted. Simultaneously, the recycled copper utilization system should be improved, the proportion of high-quality recycled copper should be increased, raw material costs for enterprises should be reduced, and the green and low-carbon transformation of the industry should be promoted.

Hơn nữa, để đối phó với các rào cản thương mại quốc tế ngày càng gia tăng, chính phủ nên tăng cường hợp tác với các nước dọc theo Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường để thúc đẩy quốc tế hóa chuỗi công nghiệp chế biến đồng. Cần khuyến khích các doanh nghiệp thành lập cơ sở sản xuất hoặc khu hợp tác tại các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, tận dụng lợi thế về nguồn lực và lao động địa phương để vượt qua các rào cản thương mại và mở rộng sang các thị trường cao cấp ở nước ngoài. Theo Yong'an Research, Indonesia, với tư cách là nhà cung cấp đồng tinh luyện mới nổi, dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng đồng tinh luyện từ 350.000 tấn vào năm 2024 lên 620.000 tấn vào năm 2025 và có thể đạt mức một triệu tấn vào năm 2026, tạo cơ hội mới cho việc quốc tế hóa các doanh nghiệp ống đồng Trung Quốc.

Tạm biệt “tôn thờ quy mô” và hướng tới phát triển chất lượng cao

Một mặt là gánh nặng 280.000 tấn hàng tồn kho; mặt khác, khoản chi khổng lồ 3 tỷ USD cho nhập khẩu. "Vấn đề nan giải ngọt ngào" của ngành công nghiệp ống đồng của Trung Quốc về cơ bản là những khó khăn ngày càng tăng trong việc chuyển đổi mô hình phát triển của ngành này. Trong làn sóng chuyển đổi sản xuất toàn cầu theo hướng cao cấp , thông minh và ngành công nghiệp xanh , ngành công nghiệp ống đồng của Trung Quốc phải từ bỏ việc “tôn sùng quy mô” và ưu tiên phát triển chất lượng cao.

trong the future, only by breaking through high-end barriers through technological innovation, optimizing resource allocation through supply chain collaboration, and enhancing sustainable competitiveness through green transformation can China's copper tube industry truly overcome the supply-demand mismatch and move from a " gã khổng lồ sản xuất " đến một " cường quốc sản xuất ." Sự chuyển đổi này có thể gặp nhiều thách thức, nhưng chỉ bằng cách tuân thủ sự phát triển hợp tác và thúc đẩy đổi mới, ngành công nghiệp ống đồng của Trung Quốc mới có thể đảm bảo vị trí thuận lợi trong cạnh tranh toàn cầu và cung cấp hỗ trợ vật chất vững chắc cho sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế quốc gia.