Tái cơ cấu thương mại ống đồng: Địa chính trị định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng cạnh tranh khu vực như thế nào

Phụ đề: Khi Mỹ áp đặt mức thuế 50% đối với ống đồng gây ra quá trình tái cơ cấu chuỗi thương mại toàn cầu, năng lực sản xuất ở Đông Nam Á và Mexico đã tăng 46,3% như thế nào trong vòng một năm? Sự di chuyển chuỗi cung ứng theo định hướng chính sách này đang vẽ lại bản đồ phân phối giá trị toàn cầu cho ống đồng.

Sóng xung kích thuế quan: Các rào cản thương mại của Hoa Kỳ đã kích hoạt việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào

Vào tháng 8 năm 2025, Hoa Kỳ chính thức áp dụng mức thuế 50% đối với ống đồng và các sản phẩm bán thành phẩm khác, khiến giá đồng New York giảm mạnh 18% chỉ trong một ngày, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1968. Chính sách này đặc biệt nhắm tới các sản phẩm trung gian như ống và dây đồng, đồng thời miễn trừ các nguyên liệu thô như đồng tinh luyện, thể hiện mục đích chiến lược nhằm bảo vệ ngành sản xuất hạ nguồn trong nước. Tuy nhiên, những điểm yếu về cơ cấu trong ngành đồng của Hoa Kỳ đã dẫn đến tác dụng phản tác dụng : chỉ với 3 nhà máy luyện kim đang hoạt động trong nước (một trong số đó không hoạt động), công suất sản xuất đồng tinh chế hàng năm khoảng 890.000 tấn, không đủ đáp ứng nhu cầu 1,6 triệu tấn hàng năm, khiến 45% lượng tiêu thụ phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Chính sách thuế quan đã trực tiếp kích hoạt việc tái thiết dòng chảy thương mại toàn cầu. Các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, tận dụng lợi thế về chi phí lao động, hấp thụ năng lực sản xuất ống đồng được chuyển giao từ Trung Quốc, tăng xuất khẩu sang Mỹ thêm 37% trong vòng ba tháng sau khi chính sách có hiệu lực. Một sự thay đổi đáng kể hơn đã xảy ra ở Bắc Mỹ—Mexico, sử dụng các quy tắc về lợi thế xuất xứ theo USMCA, đã đẩy nhanh cơ cấu sản xuất ống đồng, tăng thị phần nhập khẩu vào Hoa Kỳ lên 63,77%, khiến nước này trở thành quốc gia được hưởng lợi lớn nhất. Việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng khu vực này đang chuyển thương mại ống đồng toàn cầu từ "toàn cầu hóa" sang "khu vực hóa", đẩy nhanh sự hình thành của ba lĩnh vực chính: Bắc Mỹ , Châu Á và Châu Âu .

(Hình ảnh này được tạo ra bởi AI.)

Bảng: So sánh dòng chảy thương mại ống đồng sang Hoa Kỳ trước và sau chính sách thuế quan (2025)

Bản đồ di chuyển năng lực: Đông Nam Á và Mexico nổi lên như những người chiến thắng mới như thế nào

Việc di dời năng lực sản xuất ống đồng toàn cầu thể hiện những đặc điểm địa lý khác biệt. Đông Nam Á, tận dụng chi phí lao động thấp và chính sách môi trường khoan dung, đã thu hút đầu tư quy mô lớn từ các doanh nghiệp đồng Trung Quốc. Dự án của Jiangxi Naile Copper ở Thái Lan, với công suất hàng năm là 80.000 tấn ống đồng chính xác, đã tăng công suất sản xuất trong nước lên 46,3%, với chi phí thấp hơn 30% so với sản xuất trong nước ở Trung Quốc. Điều quan trọng là Thái Lan được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ, cho phép các sản phẩm có thể lách luật một cách hiệu quả. rào cản thương mại trong khi duy trì khả năng cạnh tranh về giá .

Mexico đã trở thành người chiến thắng lớn nhất nhờ sự gần gũi về mặt địa lý và quy tắc xuất xứ của USMCA. Tập đoàn Wieland của Đức đã mở rộng nhà máy ống đồng ở Monterrey, nâng công suất lên 120.000 tấn mỗi năm, trong đó 80% cung cấp trực tiếp cho thị trường Mỹ. Cái này "Sản xuất tại Mexico, bán ở Mỹ" mô hình cho phép sản phẩm đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ "62% hàm lượng Bắc Mỹ" đồng thời giảm 60% chi phí hậu cần so với châu Á. Mặc dù giá xuất khẩu ống đồng Mexico sang Mỹ tăng 15% do thuế quan nhưng vẫn thấp hơn 25% so với chi phí sản xuất tại Mỹ, tạo ra lợi ích kép .

Doanh nghiệp Trung Quốc áp dụng chiến lược “xuất khẩu công nghệ” thay thế “xuất khẩu sản phẩm”. Công ty TNHH Hailiang ống đồng tường siêu mỏng (độ dày thành ≤0,25mm) được sản xuất tại cơ sở ở Thái Lan sử dụng công nghệ độ dày thành gradient được phát triển trong nước nhưng tuân thủ quy tắc xuất xứ "35% giá trị gia tăng địa phương", vượt qua thành công các rào cản thuế quan. Mô hình này đã duy trì thị phần ống đồng Trung Quốc tại Mỹ ở mức khoảng 15%. Mặc dù giảm so với tỷ trọng trước chính sách là 28,5% nhưng vẫn giữ được chỗ đứng trong phân khúc sản phẩm cao cấp.

Cạnh tranh công nghệ leo thang: Đột phá về giá trị giữa các rào cản thuế quan

Đối mặt với chủ nghĩa bảo hộ thương mại, các công ty hàng đầu đang bù đắp chi phí thuế quan thông qua phí bảo hiểm công nghệ. Tập đoàn Wieland của Đức đã phát triển ống đồng không có oxy cấp bán dẫn (hàm lượng oxy 1ppm), với đơn giá gấp 50 lần ống đồng thông thường, duy trì khả năng cạnh tranh ngay cả khi phải chịu thêm mức thuế 50%. Những sản phẩm như vậy được sử dụng trong thiết bị sản xuất chip 5nm, chỉ có khoảng 5 công ty trên toàn thế giới có khả năng sản xuất hàng loạt, khiến rào cản công nghệ trở nên tốt nhất”. tường lửa thuế quan ".

Một con đường sáng tạo hơn là xác định lại sản phẩm. Ống đồng chính xác Giang Tô Cuilong tích hợp ống đồng với mô-đun tản nhiệt , khai báo xuất khẩu là "linh kiện tản nhiệt" (thuế chỉ 3,5%) thay vì "ống đồng" (thuế 50%). Chiến lược "tích hợp chức năng" này cho phép các sản phẩm tránh được mức thuế cao đồng thời tăng giá trị lên 400%. Tương tự, "ống đồng tích hợp dẫn nhiệt-làm mát" của Chiết Giang Hailiang Co., Ltd. được phân loại là "linh kiện điện", được hưởng mức thuế thấp hơn, trong khi công nghệ cốt lõi vẫn là xử lý ống đồng.

Chứng nhận xanh đã trở thành bước đột phá mới. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU cung cấp mức giảm thuế 10% -25% đối với ống đồng có hàm lượng carbon thấp. Các công ty đồng Trung Quốc đang đẩy nhanh việc triển khai các nhà máy không carbon. Ví dụ, Jiangxi Naile Copper đã giảm 53% lượng khí thải carbon trong các sản phẩm của mình thông qua năng lượng quang điện và công nghệ thu giữ carbon, đạt được tiêu chuẩn miễn thuế của EU. “Phí bảo hiểm xanh” này không chỉ bù đắp tác động từ thuế quan của Mỹ mà còn mở ra các thị trường mới.

Tái cơ cấu các mô hình khu vực: Ba lĩnh vực chính và lưu thông nội bộ

Thương mại ống đồng toàn cầu đang phát triển thành ba khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Khu vực Bắc Mỹ sử dụng Mexico làm trung tâm cốt lõi, đáp ứng 70% nhu cầu của Hoa Kỳ; khu vực châu Âu do Đức dẫn đầu, với nguồn cung trong nước chiếm 60%; lĩnh vực châu Á liên quan đến sự hợp tác chuỗi công nghiệp giữa Trung Quốc và Đông Nam Á, nơi Trung Quốc cung cấp vật liệu cao cấp và Đông Nam Á thực hiện xử lý thứ cấp.

Quá trình khu vực hóa này dựa trên việc tái cân bằng an ninh chuỗi cung ứng và hiệu quả chi phí. Để tránh rủi ro về chuỗi cung ứng, nhà phát triển trung tâm dữ liệu Equinix của Hoa Kỳ đã chuyển hoạt động mua ống đồng từ châu Á sang Mexico, tăng chi phí lên 15% nhưng giảm thời gian giao hàng từ 60 ngày xuống còn 14 ngày. Nhà sản xuất ô tô châu Âu BMW Group đã ký thỏa thuận dài hạn 10 năm với Wieland của Đức, khóa nguồn cung địa phương. Mặc dù giá cao hơn 20% so với các sản phẩm châu Á nhưng nó vẫn đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Khu vực hóa cũng thúc đẩy sự khác biệt của các tiêu chuẩn kỹ thuật. Bắc Mỹ thúc đẩy hệ thống chứng nhận UL, Châu Âu tăng cường tiêu chuẩn CE và Trung Quốc dẫn đầu tiêu chuẩn GB, dẫn đến sự khác biệt trong khu vực về các thông số kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm ống đồng. Ví dụ: Hoa Kỳ nhấn mạnh đến hiệu suất chữa cháy (tiêu chuẩn UL-263), Châu Âu tập trung vào các chỉ số môi trường (RoHS) và Trung Quốc ưu tiên hiệu quả sử dụng năng lượng (GB-21455). Rào cản tiêu chuẩn này càng làm tăng thêm chi phí lưu thông giữa các khu vực, thúc đẩy lưu thông nội bộ trong các khu vực.

Xu hướng tương lai: Cặp song sinh kỹ thuật số và chuỗi cung ứng linh hoạt

Thế hệ cạnh tranh chuỗi cung ứng tiếp theo tập trung vào công nghệ bản sao kỹ thuật số. Chiết Giang Hailiang Co., Ltd. đã xây dựng "Hệ thống song sinh kỹ thuật số thương mại ống đồng toàn cầu" mô phỏng tác động của thuế quan, hậu cần và thay đổi công suất đối với chi phí trong thời gian thực, cho phép các công ty điều chỉnh tuyến vận chuyển và chiến lược giá 48 giờ trước khi chính sách được công bố. Khi tín hiệu thuế quan của Mỹ được đưa ra, hệ thống ngay lập tức chuyển hướng hàng hóa quá cảnh sang Đông Nam Á để lắp ráp, tránh thất thoát 25%.

Thậm chí còn tiên tiến hơn nữa là mạng lưới sản xuất phân tán. Wieland của Đức đã thành lập 12 nhà máy vi mô trên toàn cầu, mỗi nhà máy tập trung vào các danh mục cụ thể và điều phối thông qua nền tảng đám mây. Khi Hoa Kỳ áp đặt thuế đối với một loại ống đồng nhất định, hệ thống sẽ tự động phân bổ đơn đặt hàng cho các nhà máy ở khu vực miễn thuế, đạt được " chênh lệch thuế quan ." Mô hình này giúp giảm tổng giá thành sản phẩm xuống 18% và rút ngắn thời gian giao hàng xuống 30%.

Truy xuất nguồn gốc bằng blockchain giải quyết thách thức về chứng nhận xuất xứ. Jiangxi Naile Copper cấy chip RFID vào từng lô ống đồng, ghi lại dữ liệu toàn bộ quá trình từ nấu chảy đến tạo hình, cho phép các sản phẩm từ nhà máy Mexico của họ có được chứng nhận xuất xứ USMCA một cách suôn sẻ. Sự minh bạch này không chỉ làm giảm rủi ro tuân thủ mà còn tăng phí bảo hiểm sản phẩm lên 5%.

Địa chính trị như một yếu tố định giá mới

Các khía cạnh cạnh tranh của ngành ống đồng đã mở rộng từ chi phí và công nghệ sang trò chơi chính sách thương mại. Thuế quan không còn chỉ là một hạng mục chi phí mà là biến số cốt lõi thúc đẩy quá trình phân phối lại năng lực sản xuất toàn cầu. Những doanh nghiệp có thể nhanh chóng thích ứng với chuỗi cung ứng được khu vực hóa, điều chỉnh linh hoạt cách bố trí sản xuất và vượt qua các rào cản chính sách thông qua đổi mới công nghệ sẽ trở thành người chiến thắng trong bối cảnh mới.

Trong 5 năm tới, ba xu hướng chính sẽ ngày càng sâu sắc: chuỗi cung ứng khu vực khép kín (tỷ lệ tự cung tự cấp ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á sẽ tăng lên trên 80%), tiêu chuẩn kỹ thuật khu vực (hệ thống kỹ thuật độc lập ở các thị trường khác nhau) và chiến lược công ty đa cực (các công ty hàng đầu đang mở rộng hoạt động đồng thời ở nhiều khu vực). Như một chuyên gia trong ngành đã nhận định: "Những gã khổng lồ về ống đồng trong tương lai phải là bộ ba nhà thông dịch địa chính trị, nhà thiết kế chuỗi cung ứng và nhà đổi mới công nghệ".