Bài hát về băng và lửa: Có phải ngành công nghiệp ống đồng toàn cầu đang hướng tới sự phân chia cuối cùng giữa 'Sự thiếu hụt cao cấp' và 'Dư thừa công suất cấp thấp'?​

Phụ đề:​ Trong khi các đơn đặt hàng ống đồng siêu mỏng tại gã khổng lồ Wieland của Đức được lên kế hoạch đến cuối năm 2026, các nhà máy ở Chiết Giang buộc phải giảm giá 30% do công suất nhàn rỗi. Sự khác biệt về cấu trúc rõ ràng này trong thị trường ống đồng toàn cầu có ý nghĩa gì?

Sự phân chia thị trường: Sự tương phản rõ ràng giữa tình trạng thiếu hụt hàng cao cấp và tình trạng dư thừa cấp thấp​

Toàn cầu ống đồng ngành đang trải qua sự phân kỳ cơ cấu chưa từng có vào năm 2025. Ở thị trường cao cấp, ống đồng siêu mỏng (độ dày thành ≤ 0,25mm)​ có thời gian thực hiện kéo dài đến 18 tháng, với các đơn đặt hàng tại các công ty hàng đầu như Wieland của Đức và KOBE của Nhật Bản dự kiến đến cuối năm 2026. Ngược lại, công suất sử dụng của ống đồng truyền thống tiếp tục giảm, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc hoạt động ở mức dưới 60% và buộc phải cạnh tranh đơn hàng với mức giảm giá 15%-30%.

Cái này sự khác biệt được phản ánh rõ ràng qua dữ liệu: nhu cầu toàn cầu về ống đồng chính xác tăng 12% vào năm 2025, trong khi nhu cầu về ống đồng thông thường giảm 5%. Tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm cao cấp vẫn ở mức 25%-30%, trong khi lợi nhuận của các sản phẩm cấp thấp đã bị nén xuống chỉ còn 3%-5%. Các khách hàng châu Âu sẵn sàng trả phí bảo hiểm khoảng 20% ​​để đảm bảo hạn ngạch cho ống đồng dùng trong ngành hàng không vũ trụ, trong khi ống đồng thông thường dùng trong xây dựng ở Đông Nam Á đang mắc kẹt trong cuộc chiến giá cả.

Bảng 1: Các chỉ số chính về sự khác biệt về cơ cấu trên thị trường ống đồng toàn cầu (2025)

Khoảng cách công nghệ: Thị trường trị giá hàng tỷ đô la đằng sau sự khác biệt về độ dày thành 0,01mm​

Cốt lõi của sự phân chia này nằm ở khoảng cách thế hệ công nghệ. Các nhà sản xuất hàng đầu thế giới đã đạt được kiểm soát độ dày của tường là ±0,003mm, trong khi các nhà máy thông thường vẫn ở mức ±0,1mm. Sự khác biệt 0,097mm này quyết định liệu một sản phẩm có thể ứng dụng vào các ứng dụng cao cấp như hệ thống làm mát pin xe năng lượng mới và thiết bị sản xuất chất bán dẫn hay không.

Các công ty Nhật Bản sử dụng công nghệ kéo dãn tốc độ cực thấp​ (tốc độ điều khiển 0,1m/phút), sản xuất ống đồng mao dẫn với độ dày thành 0,05mm, giá cao tới 300 USD/kg—gấp 50 lần so với ống đồng thông thường. Ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu năng lực R&D sẽ bị hạn chế cạnh tranh gay gắt ở thị trường cấp thấp.

Các công ty dẫn đầu về công nghệ đang xây dựng những con hào bằng bằng sáng chế. 10 công ty ống đồng hàng đầu thế giới nắm giữ 68% bằng sáng chế liên quan, tạo ra sự độc quyền trong các sản phẩm cải tiến như ống đồng kháng khuẩn phủ nano và ống đồng tự hàn gắn.

Mô hình khu vực: Sự tương tác giữa chất lượng châu Âu và chi phí châu Á

Toàn cầu thị trường ống đồng thể hiện sự chuyên môn hóa khu vực rõ ràng:

• Châu Âu: Chiếm lĩnh thị trường cao cấp, tập trung vào các loại ống chuyên dùng cho hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, v.v., với mức giá dao động từ 80-200 USD/kg.
• Bắc Mỹ: Tập trung vào hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu và phương tiện sử dụng năng lượng mới; Ống đồng quản lý nhiệt pin Cybertruck của Tesla yêu cầu khả năng chịu áp suất trên 5MPa.
• Châu Á: Trung Quốc chiếm 60% công suất toàn cầu, nhưng 80% tập trung ở phân khúc trung cấp và thấp cấp; Thái Lan và Việt Nam đang chứng kiến ​​mức tăng trưởng công suất vượt quá 20%.

Cái này regional pattern is being disrupted. After acquiring Germany's KME specialty copper tube business, China's Hailiang obtained European technical standard certifications and successfully entered Airbus's supply chain . Meanwhile, Wieland's new plant in Poland utilizes local cost advantages to produce medium-high-end copper tubes at costs 18% lower than in Germany.

Tái cơ cấu chuỗi cung ứng: Rào cản xanh thúc đẩy sự thay đổi trong ngành

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, bao gồm các ống đồng từ năm 2025, áp đặt thêm chi phí carbon đối với các ống được sản xuất bằng quy trình truyền thống. Các ống đồng có hàm lượng đồng tái chế vượt quá 80% được miễn thuế, trong khi công suất phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang dần bị loại bỏ.

Các công ty hàng đầu thế giới đang xây dựng chuỗi cung ứng xanh:

• Nhà máy ở Ba Lan của Wieland sử dụng năng lượng quang điện, giúp giảm 40% lượng khí thải carbon của sản phẩm.
• Công ty TNHH Hailiang của Trung Quốc đã thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng tái chế, với vật liệu tái chế chiếm 65% trong các sản phẩm cao cấp của mình.
• Mueller Industries ở Mỹ đã đầu tư 400 triệu USD vào dây chuyền sản xuất ống đồng không carbon.

Những biện pháp này mang lại lợi ích cho các công ty hàng đầu về môi trường với các khách hàng quan tâm đến ESG như BMW và Siemens, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống ngày càng bị loại khỏi chuỗi cung ứng cao cấp.

Xu hướng tương lai: Cặp song sinh kỹ thuật số và dự đoán AI đang định hình lại ngành

Đối mặt với bối cảnh khác nhau, các công ty hàng đầu đang nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chuyển đổi kỹ thuật số:

• Công nghệ song sinh kỹ thuật số : Mô phỏng quy trình sản xuất ống đồng trong không gian ảo giúp giảm chu kỳ phát triển sản phẩm mới từ 18 tháng xuống còn 6 tháng.
• Dự đoán chất lượng AI : Sử dụng máy học để dự đoán tỷ lệ chất lượng sản phẩm trước 24 giờ, giảm tỷ lệ lỗi từ 3% xuống 0,5%.
• Truy xuất nguồn gốc chuỗi khối : Ghi lại toàn bộ lượng khí thải carbon trong vòng đời để đáp ứng các yêu cầu về môi trường của EU.

Những khoản đầu tư công nghệ này rất đáng kể và chỉ có khoảng 15% doanh nghiệp toàn cầu có khả năng chi trả, điều này sẽ làm gia tăng thêm khoảng cách giữa các ngành. Ước tính đến năm 2028, 5 doanh nghiệp hàng đầu sẽ kiểm soát 70% thị phần cao cấp, trong khi hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể buộc phải rút lui hoặc chuyển đổi thành OEM chuyên biệt.

Con đường sống sót trong thị trường phân chia

Sự khác biệt của ngành ống đồng toàn cầu là không thể đảo ngược. Các công ty phải đối mặt với ba sự lựa chọn:

1. Đột phá đi lên : Đầu tư vào R&D để vượt qua các rào cản kỹ thuật, như Một số nhà máy sản xuất đồng của Trung Quốc tập trung vào ống đồng siêu mịn cho lĩnh vực 3C.
2. Chuyên về các ngóc ngách : Xây dựng lợi thế trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như các doanh nghiệp nhỏ chuyên về ống khí y tế.
3. Dẫn đầu về chi phí : Tồn tại nhờ kiểm soát chi phí cực cao, giống như các doanh nghiệp Đông Nam Á tận dụng lợi thế lao động.

Cái này split is essentially a collision between the old manufacturing model and new industrial demands. Companies that can adapt quickly and position themselves accurately will find their place in the new landscape, while those persisting with a generalized "large and complete" model may face the greatest risks.